トムとジェリー

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キラー（スパイク）をロープで縛り、コントラバスを持って彼女の家に入り込み歌を歌い始める。寝ていたジェリーはバスの音で眠れなくなり、リズムに合わせて体が勝手に動き回ってしまう。ガマンできなくなったジェリーはパイを投げつける。そしてキラーのロープをほどいてしまう。トムは逃げながら、彼女に甘い言葉をささやく。犬小屋に逃げたジェリーを追い詰めたと思い不気味な笑いと共に中に入っていくが、キラーも同様に入っていきトムはやられてしまう。トムが喋る7作品目。ブルースも歌う。
ゲスト：スパイク　メス猫